Il mondo di Erthia è sull'orlo del baratro. Mentre l'ideologia della stirpe Gardneriana si diffonde come un veleno, Elloren Gardner è in fuga, braccata dalle stesse persone che un tempo chiamava amici. Il suo crimine? Somigliare troppo alla nonna, la leggendaria Strega Nera, pur non possedendo (apparentemente) un briciolo di magia. Ma il potere che Elloren nasconde è più antico e pericoloso di quanto chiunque potesse immaginare, e ora che ha trovato la Bacchetta dell'Ombra, nulla sarà più come prima. Mentre le forze del Male guidate da Marcus Vogel stringono la morsa sui regni orientali, Elloren e il suo eterogeneo gruppo di ribelli - compreso Lukas Gray, l'uomo che dovrebbe odiare ma da cui non riesce a stare lontana - devono compiere una scelta impossibile: soccombere a un destino di odio o scatenare una magia che potrebbe salvare Erthia... o ridurla in cenere. In un viaggio che la porterà oltre i confini delle Terre dei Draghi, Elloren scoprirà che la verità è l'arma più affilata di tutte.