Un essere immortale atterra un giorno nella tundra. In grado di mutarsi in qualunque cosa grazie alle informazioni che raccoglie dal mondo intorno a sé, assume via via la forma di ciò in cui si imbatte. Un giorno incontra un ragazzo, ma non passa molto tempo che deve separarsene. Luci, profumi, rumori, dolore, gioia, tristezza... Affiancatelo nel suo viaggio in un mondo pieno di stimoli e sensazioni, attraverso una costante evoluzione. La sfera onnipotente si trova nel luogo in cui Fushi fece una promessa all'osservatore ed è ciò che permette di ereditare tutte le capacità dell'uomo nero. Appena Fushi la recupera, però, compaiono i knocker che gliela rubano. Come se non bastasse, la Kaibara dà il via a un piano di sterminio di massa degli esseri umani e i compagni di Fushi vengono imprigionati dai knocker lasciando la bambola da sola. La situazione sembra senza via d'uscita, ma qualcuno correrà in suo aiuto. Quale sarà il destino della sfera, del genere umano e dello stesso immortale? Come si presenterà il mondo dopo l'ultima, decisiva battaglia?