Frank è un ragazzino timido come tanti altri. Trascorre le giornate dedicandosi alla pallavolo e alla sua grande passione, il disegno. Un giorno il compagno di squadra per cui ha una cotta gli chiede di disegnare qualcosa per lui e i suoi amici. Anche se non ha ancora detto a nessuno di essere gay, in quel gesto Frank intravede una prima scintilla di felicità. A casa, pero, i mostri sono altri: il padre soffre di una profonda depressione e la madre, disperata, decide di affidarsi a Thea, una carismatica guaritrice esoterica. All'inizio, Thea sembra innocua, ma poi scopre uno dei disegni di Frank e lo usa per instillare il dubbio che l'origine del malessere del padre risieda nelle energie negative che il ragazzo porterebbe in casa. Schiacciato dall'insicurezza e dai sensi di colpa, Frank si trova di fronte alla decisione più difficile: come trovare la propria strada e accettare la propria identità senza mettere a rischio il rapporto con i genitori?