In un'era oscura in cui umani, nani ed elfi combattono una lotta senza quartiere contro il dominio dei draghi sul mondo di Nangog, tre prescelti perseguono la loro missione: Artax, un semplice agricoltore, assume l'aspetto e le qualità intellettuali di un Immortale che guiderà il suo popolo nella battaglia contro i Serpenti Celesti, gli onnipotenti principi dei draghi; il nano Galar forgia un'arma che potrebbe mettere fine per sempre al dominio dei cieli da parte delle temibili creature alate; e infine Nandalea, la cacciatrice elfa, esclusa dal suo clan per aver innescato una faida con i troll, che è indotta a diventare un sicario dei draghi. Per eseguire gli ordini dei suoi signori alati, tuttavia, quest'ultima si dovrà trasformare in una creatura destinata a mutare il destino degli elfi: una servitrice dei draghi...