Per i membri della gilda più sconclusionata e imprevedibile del mondo non c'è un attimo di tregua. Sotto una pioggia torrenziale i nostri cercano di riprendersi dalle battaglie che hanno appena sostenuto, ma il tempo stringe ed è importante pianificare la prossima mossa. Lungo il cammino verso il luogo in cui si trovano i compagni, tuttavia, Natsu e gli altri si imbattono in un ultimo terrificante guerriero: il vicecomandante di Grimore Heart, Bluenote Stinger, in possesso di un potere terrificante! Il nuovo nemico ha un solo obiettivo, ossia ottenere una delle tre grandi magie delle fate, custodita nella tomba di Mavis...