Charles è un comune ragazzo di quattordici anni che si trova, dopo una brutta esperienza alle scuole medie ad iniziare le scuole superiori con paura ed insicurezza, spaventato dalle prese in giro in quella scuola compie il primo passo verso la sua trasformazione, incontrando Elizabeth, la prima ragazza di cui si innamorerà seriamente, primo passo verso la sua esperienza con l'amore, che in futuro scoprirà in ogni sua forma rappresentata dal suo subconscio sotto forma di spirito, fra questi forti amori, grandi amicizie, periodi eccessivi fra cui l'abuso di alcolici e droghe leggere, e momenti di disperazione, il ragazzo compie passo dopo passo un tortuoso percorso alla scoperta del sentimento più forte che si possa provare.