Cesare ha vent'anni, è un giovane artista che vive in un paesino di provincia. Suona il violino, dipinge e sogna. Ma dopo l'8 settembre 1943 un'intera generazione di giovani si trova a un bivio: deve scegliere da che parte stare. Cesare decide di lasciare tutto e andare in montagna tra i partigiani dell'ottava Brigata Garibaldi che stanno organizzandosi nell'Appennino Tosco-Emiliano dove l'Italia è divisa in due dalla Linea Gotica. Lui, suo cugino Edoardo e l'amico Vladimiro vivono quell'esperienza che segnerà per sempre le loro vite.