C'è nei Paesi Bassi sconvolti dalle guerre di religione, un uomo che vive in una torre e che si crede il fratello di Gesù. Un pazzo, certo. E un pazzo sanguinario, nel nome del quale agiscono un fanatico e un avido accaparratore. Ma un re non può fare lo schizzinoso, quando gli servono alleati. Per questo re Francesco manda Dago dal Profeta... Re Enrico VIII d'Inghilterra vuole liberarsi della moglie. Per questo ha chiesto al Papa l'annullamento del suo matrimonio. Questione delicata, certo. E complicata anche politicamente. Perché la moglie di Enrico è Caterina d'Aragona, zia di Carlo V, imperatore e re di Spagna. E tocca a Dago proteggere la signora di Sheffield, la messaggera segreta che Caterina invia al Santo Padre...