In seguito all'assassinio del suo compagno di squadra, Saverio Marani chiede il trasferimento dall'antimafia di Palermo a Napoli, insanguinata dalla faida tra i cutoliani e gli appartenenti al clan degli Altieri. Riesce ad infiltrarsi nel clan di don Gennaro, un boss che gestisce il traffico di sigarette, e si ritrova ad investigare su strani omicidi di amici criminali di Don Gennaro, una scia di sangue che ha come filo conduttore un disegno lasciato accanto ai corpi. Saverio, intanto, s'innamora di Nancy, una sua giovanissima vicina di casa, alla quale però non può raccontare la doppia vita che conduce. L'uomo è sul punto di darsi per vinto quando scopre che la sua copertura è saltata e in un crescendo di tensione si arriva all'epilogo che costringerà Saverio Marani a scegliere da quale parte stare.