La vicenda di un giovane sognatore che, dopo aver frequentato il mondo del decadentismo parigino, trova nello spirito di san Francesco d'Assisi l'intima unione con la natura cui aspirava. La storia di un timido amore nato dalla comune passione per la musica. Il rapporto conflittuale d'un pittore con il mondo borghese, nella coscienza di una frattura non ricomponibile. L'evoluzione spirituale d'un adolescente che, attraverso la ribellione e la solitudine, giunge infine a essere se stesso. I romanzi raccolti in questo volume sono tutti percorsi dal motivo della ricerca interiore, attuata con l'acutezza e la sensibilità caratteristiche della scrittura di Hesse.