Il mondo è stato completamente ricoperto da uno sconfinato mare di sabbia. La maggior parte delle persone che vivono sulla Balena di fango, una gigantesca nave che galleggia alla deriva, dalla capacità di usare la thymia, uno straordinario potere generato dai sentimenti. Il rovescio della medaglia di questo potere è la condanna a una vita estremamente breve... Avanzando nelle profondità della Balena di Fango, Chakuro e gli altri raggiungono la stanza di Miden, le cui pareti sono ricoperte da resoconti del passato. Quelle che hanno trovato sono le cronache di Miden, nato proprio in quel luogo come demonas tempo addietro... Tristi testimonianze di una piccola oscurità che ha cercato di diventare luce.