Dopo avervi lavorato per quindici anni, Nicholas Bryson scopre che la Direzione, agenzia segreta americana, opera in realtà contro gli interessi americani. Egli si vede pertanto costretto a ritornarvi per sgominarla, ma, mentre si affaccia l'ombra di un'organizzazione ancora più misteriosa, il protagonista non sa più di chi fidarsi.