Per i figli del sole ha inizio un rapido declino. E' l'oro a segnare la fine dell'impero inca, non i fucili e i cavalli dei conquistadores. Quello che per il re Atahualpa e i suoi sudditi è solo un metallo duttile e bello a vedersi, adatto a fabbricare monili, per gli spagnoli è una ragione di vita che acceca, droga i sentimenti e distrugge ogni senso di umanità. Gli avventurieri di Francisco Pizarro impongono la loro logica di forza e di dominio. Accusato ingiustamente di tradimento, Atahualpa viene ucciso. Gli succede Manco, che crede ancora possibile una pace tra la sua gente e gli uomini bianchi. E' Anamaya a convincerlo e il sovrano se ne innamora. Ma se la ragion di stato deve sempre prevalere sui sentimenti, come finirà la loro storia?