Prabir Suresh ha nove anni e vive a Teranesia, un'isola delle Mollucche, con i genitori biologici e la sorella Madhusree, che ha poco più di un anno. Su Teranesia vive una forma di farfalle mutanti che sembrano sfidare ogni legge evolutiva, e i suoi genitori sono arrivati fin lì inseguendo alcuni esemplari nel tentativo di scioglierne il mistero. Tutto prosegue normale nella vita di Prabir, fin quando la guerra non lo costringe a fuggire con la sorellina. Torneranno insieme sull'isola anni dopo, cercando di completare il lavoro dei genitori, per trovarsi di fronte a una flora e a una fauna sempre più strane, tracce di un'evoluzione rapidissima senza una causa comprensibile.